67家城商行质地起底：四成资产质量踩刹车

　　数量众多的城市商业银行，经过前期大踏步扩张，在金融业内的地位与日俱增。但近年来，随着异地设分行审批暂被搁置、IPO迟迟不开闸、市场流动性紧张等问题出现，城商行业绩增长受到挑战，发展速度已难现之前的迅猛，资本金紧缺、资产质量下滑的趋势开始露头。

　　《投资者报》对已发布2012年年报的城商行展开搜索发现，城商行对投资者关系的重视度在提高，越来越多的城商行开始披露年度年报，不少银行披露内容开始详细化、标准化，这可能和其为今后上市或融资做准备的考虑有关。

　　我们将67家资产规模在100亿元以上的城商行纳入统计，展开业内较全面的一轮排查后了解到，规模超千亿的有28家，上海和江苏银行依旧占据前两席，以8169亿元和6502亿元总资产遥遥领先；杭州银行取代徽商银行升至第三位，总资产3250亿元。

　　整体看，这67家银行资产规模平均同比增长30.4%，净利润平均增长38.8%，仍保持较快发展速度。资产规模增幅最大的是珠海华润银行，为122.31%；最少的是齐鲁银行，为8.28%。

　　净利润增长较快的以小型银行为主，广东华兴银行以538%的增长率排名第一，其后是丹东银行，增长94.7%。有4家银行净利润负增长，分别是浙江泰隆商行、绍兴银行、温州银行、沧州银行，增长率为-19.17%、-18.97%、-15%、-10.34%。

　　同时，记者注意到，半数银行资本充足率有所下降，揽存压力有增大迹象，四成银行不良贷款率有所上升。

　　资本金消耗战

　　大幅扩张让城商行的资本金快速消耗，同时，平台贷款中隐藏的坏账率，也被认为是影响其资本充足率的原因。从数据上看，2012年，有32家城商行资本充足率有不同程度的下降，占比接近50%。

　　首当其冲的是珠海华润银行，资本充足率同比下滑10.28个百分点；其后是昆仑银行、开封银行，分别下滑5.46和5.32个百分点；莱阳银行、抚顺银行、青海银行也下滑了3个百分点以上。

　　珠海华润银行成立于1996年12月，目前拥有2家异地分行、1家总行营业部、51家支行以及2家控股村镇银行。虽然资本充足率下滑不少，但仍保持在15.81%的水平。

　　相比而言，资本充足率最低的银行是大连银行，为11.23%；其后依次是浙江泰隆商行、金华银行、温州银行、盛京银行、绍兴银行、华融湘江，数值都低于12%。

　　揽存压力提升

　　年报显示，去年末34家城商行的存贷比有所上升。广东华兴银行、广西北部湾、青海银行增长超过10个百分点，分别为14.72、12.57和12.24个百分点。

　　还有一些城商行存贷比已接近75%的监管红线。据统计，10家银行存贷比超过了10%，包括济宁银行、稠州银行、台州银行、绍兴银行、浙江民泰商行、嘉兴银行、上海银行、浙江泰隆商行、温州银行、湖州银行。

　　济宁银行最高，达到74.05%，离监管红线仅一步之遥。该行去年末的存款总额为201.66亿元，贷款总额为149.33亿元。截至今年6月末，其存贷比有所下降，为71.3%，存款总额220亿元，贷款总额157亿元。

　　稠州银行的存贷比相比2011年增加了4.79个百分点，达到73.62%，排在第二。存款总额和贷款总额分别为565.93亿元和416.63亿元。

　　资产质量隐忧

　　今年来城商行的贷款规模持续保持增长，由于小微企业是城商行“门当户对”的天然客户，贷款的风险也较国有行及股份制行更高，之前长三角地区不良贷款上升的问题也引发了人们对银行资产质量的担忧。

　　去年不良贷款率排在前五的包括泰安银行、昆仑银行、内蒙古银行、嘉兴银行、济宁银行，分别为1.8%、1.8%、1.79%、1.78%、1.73%。

　　从同比增长上看，排在前五名的分别为昆仑银行、嘉兴银行、内蒙古银行、湖州银行、绍兴银行，不良贷款率分别增加了1.77、0.88、0.67、0.61、0.53个百分点。

　　昆仑银行主要服务于石油石化产业链，去年贷款业务发展较快，贷款余额为413.63亿元，同比增长97.02%；公司贷款余额313.82亿元，同比增长 81.78%；中小企业贷款余额177.99亿元，同比增长107.66%。

　　但贷款飞速增长的同时，风险也随之显现。昆仑银行2011年不良贷款率只有0.03%，2012年却骤增至1.8%。■

　　《投资者报》记者 汤巾

关注读览天下微信， 100万篇深度好文， 等你来看……