集成电路产业发展分析（上）

　　本文站在国际视野分析了集成电路产业的产业特点、发展形势、企业竞争格局、产业链发展等，然后进一步分析了我国及北京的集成电路产业的发展情况，给出了北京发展集成电路的一些战略思考。

　　集成电路是信息产业重要组成元素。在全球半导体市场需求放缓以及国内经济下行压力增大的背景下，我国集成电路产业克服困难，2013年前三季度仍然持续较快增长，实现销售额1813.8亿元，同比增长15.7%，高于全球同期增长水平12个百分点。1-9月集成电路产量达1031.6亿块，同比增长30.6%。这主要得益于我国3G手机、平板电脑等终端产品产量的持续增长，2013年前三季度我国手机产量同比增长超过20%，电脑产量同比增长接近10%。此外，英特尔、三星等外资半导体厂商在我国产量的增加也是推动集成电路产值增长的重要原因。

　　全球集成电路产业发展状况

　　集成电路产业是信息产业发展的核心和关键、更是关系因民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。没有集成电路产业就没有今天的信息产业。从集成电路的产业特点来看，主要有以下几个方面：

　　1、集成电路产业是信息技术产业创新与发展的核心基础

　　集成电路产业自身的发展壮大，带动了整个电子信息技术产业的整合与创新成长。集成电路产业发展滞后则会制约电子信息技术产业的进步，每一次信息产品的更新换代无不是因为集成电路产品在性能、功耗方面有了新的突破。集成电路在信息技术、互联网、移动互联网方面的创新起到了决定性的基础作用，并且在很大程度上控制着这些创新的核心竞争力。

　　集成电路产业是带动高毛利率、高创新研发、高单位产值、低能耗与高国际能见度的产业，衍生效益极大。

　　2、集成电路产业特别是集成电路制造业具有资本密集、技术密集、高风险性与景气波动性等特征。

　　集成电路制造业属于典型的资金密集型行业，如果每年不耗费巨资建设先进生产线并提升产能，就无法在规模上与竞争对手相抗衡；研发上若不定期投入重金，就无法在技术竞赛中稳取优势或缩小差距。以国际晶圆代工企业为例，台积电近年来资本投入稳步增长，以确保在先进工艺晶圆代工市场的龙头地位；三星和格罗方德也投入巨资抢攻市场，至于原先位居第二的联电，则因近几年资本投入力度减弱，而被三星和格罗方德超越。而代表中国集成电路产业制造水平的中芯国际在每年的新增投资上更与国际巨头无法相比。

　　技术密集的特性主要体现在：集成电路从制造到产品技术不断更新，基本保持着“摩尔定律”的发展态势，尽管近几年集成度技术发展有所放缓，但技术研发具有绝对的重要性。维持制造技术的领先与掌握关键性知识产权的发展，是集成电路产业成败的关键。

　　景气波动性与高风险性主要体现在：集成电路厂投入后产量较为固定，成本难以调整。当外界环境与景气快速变动，产量超过市场需求时，常造成产品单价大幅下跌，造成营收与获利高度波动，带来巨大风险。

　　3、集成电路产业包括设计、制造、封测三个主要子产业以及装备、材料等配套子产业集成电路的生产要经过设计、制造和封测三个环节，构成了集成电路的主产业链，通常由制造带动产业链上下游环节的发展。集成电路产业同时需要大量知识产权、设计服务工具、装备及材料等配套产业，使整体产业能够顺利运行。

　　集成电路的设计业的价值主要体现在知识产权上，通过知识产权集成电路设计公司获得高额的利润，比如高通、博通、ARM等公司都保持着较高的收入和利润。集成电路制造业主要分为IDM（垂直整合制造）和FOUNDRY（代工生产）两路方式。集成电路装备业主要是提供集成电路生产所需要的软硬件设备，在高端装备上具有一定的技术壁垒。封测与材料子产业在规模上相对较小。

　　集成电路全球总体发展形势体现在以下几个方面：

　　1、经过多年的成长，全球集成电路市场进入平稳发展阶段

　　1990-2012年全球集成电路产品产值持续增长，年平均增长率8.4%，2010-2012年全球年均市场规模约为3000亿美元。集成电路产业于2008年前连续增长7年，之后因需求高涨、产业过分扩张造成供给过剩而衰退。未来集成电路产业发展趋向稳定，配合创新技术与下游终端需求，将朝向稳健的增长与发展。

　　2、从集成电路应用领域来看，集成电路产品主要集中在信息、通讯及消费电子等领域2010年以来集成电路在信息、通讯、消费电子、汽车、医疗电子以及其他消费类领域占比不断扩大并保持增长。未来除上述领域外，汽车应用领域的集成电路市场将快速增长

　　3、全球集成电路产线主要分布在美国、日本、韩国、欧洲、我国大陆、台湾地区等在美国生产厂商主要有英特尔、IBM、格罗方德、德州仪器、三星、飞思卡尔、美光、台积电等世界顶级集成电路生产厂商，体现了美国在高端制造领域的世界工厂地位。其中：

　　●英特尔：俄勒冈州12吋厂3座、亚力桑纳州12吋厂4座、新墨西哥州12吋厂2座、马萨诸塞州8吋厂1座

　　●格罗方德：纽约州12吋厂1座

　　●IBM：纽约12吋厂1座，佛州8吋厂1座

　　●德州仪器：德州12吋厂2座、8吋厂1座，缅因州8吋厂1座

　　●三星：德州奥斯丁12吋厂1座

　　●飞思卡尔：德州奥斯丁8吋厂2座，亚历桑那8吋厂1座

　　●美光：弗吉尼亚州12吋厂1座、爱达荷州12吋厂1座

　　●台积电：华盛顿州8吋厂1座

　　特约供稿/中关村发展集团 战略新兴产业研究中心