饲料产量略减 原料稳中趋弱

　　广东省三月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

　　农业部统计，全国4000个监测点1月底生猪存栏综合信息：1、生猪存栏环比下降3.8%，同比下降7.4%；2、能繁母猪存栏环比下降2.3%，同比下降14.7%。资料显示：1、生猪存栏已降至自2009年有统计数据以来的最低位；2、能繁母猪存栏连续第17个月下降，为近6年新低，比2013年底减少700万头。

　　国家统计局公布，2014年肉类总产量8707万吨，增长2.0%：1、猪肉产量5671万吨，增长3.2%；2、牛肉产量689万吨，增长2.4%；3、羊肉产量428万吨，增长4.9%；4、禽肉产量1751万吨，下降2.7%；5、禽蛋产量2894万吨，增长0.6%；6、年末生猪存栏46583万头，下降1.7%；7、生猪出栏73510万头，增长2.7%。

　　国家统计局公布，1月全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.8%，为2009年11月以来首次低于1%，其中猪肉价格同比下跌5.3%。国家统计局广东调查总队公布，1月广东居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.2%，为2010年2月以来首次低于1%，其中禽类价格同比上涨16.2%，鲜蛋价格同比上涨11%.

　　广东省卫计委通报，截至2月21日，2015年广东省共发生54例人感染H7N9流感确诊病例。

　　根据《广东省家禽经营管理办法》规定，省政府决定2月19日-28日全省活禽经营市场休市。在此期间，市场只能销售生鲜鸡、光鸡。

　　广东玉米数据网提供的资料显示，广东省2月部份畜、禽、水产品价格与去年同期相比：快大麻鸡、白鸭、瘦肉型猪、快大麻鸡苗、白鸭苗价格上涨；草鱼、罗非鱼、白对虾、瘦肉型猪苗价格下跌。

　　据广州市饲料行业协会2月对广东省30种饲料原料价格跟踪统计，截至2月25日，有17个品种价格稳定，有7个品种价格下跌，有6个品种价格上涨。玉米、鱼粉、鱼油、维生素、氨基酸等品种价格稳定，其他品种价格涨跌幅度都在小范围。其中：进口高粱跌20元/吨，花生饼跌50元/吨，花生粕跌50元/吨，大麦跌50元/吨，磷酸二氢钙跌50元/吨，；豆粕涨200元/吨，加籽菜粕涨150元/吨，棉粕涨50元/吨。

　　参考2月养殖、饲料生产和原料供求状况，仅对广东省3月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

　　玉米趋稳

　　广东2月玉米价格平稳，月内维持2420元/吨。业内人士介绍，码头国产玉米货源充足，

　　进口玉米和进口高粱量多，市面玉米价格低位稳定。

　　统计资料显示，2月全国主要地区玉米价格涨跌互现：1、黑龙江价格2200-2220元/吨，高于上月同期的2170-2180元/吨；2、吉林价格2250元/吨，高于上月同期的2190-2230元/吨；3、大连价格2310元/吨，低于上月同期的2320元/吨；4、广东价格2420元/吨，低于上月同期的2415-2440元/吨。

　　广东3月玉米市场价格建议关注以下动态：

　　一、新粮收储进度快。国家粮油信息中心统计：1、截至2月10日，河北、黑龙江等11个玉米主产区各类粮食企业累计收购新产玉米10265万吨，同比增加2069万吨；2、截至2月15日，黑龙江临时存储玉米收购2941万吨，收购进度92%，高于上年同期的72%；吉林临时存储玉米收购1599万吨，收购进度81%，高于上年同期的76%；辽宁临时存储玉米收购540万吨，收购进度85%，高于上年同期的84%；内蒙古临时存储玉米收购836万吨，收购进度68%，高于上年同期的61%。业内人士介绍：1、按目前临时储存收购进度估算，3月底收购总量将超过7000万吨；2、去年10月-今年3月，东北产区本地消耗及外运约3600万吨，加上临时储存收购量，预计3月底市面流通粮源将枯竭（按9500万吨产量估算）；3、若按东北产区实际产量高出预估1000万吨的乐观推算，预计最迟4月底市面上也将缺乏流通粮源。

　　二、东北产区临时存储担重责。截至2月15日，东北产区临时存储累计收购玉米5916万吨，同比增加1888万吨，整体收购进度超过80%。业内人士介绍，目前产区贸易商以代收代储为主，余粮的处理重责基本由临时存储承担，主要原因是：1、产区内部需求低迷，对本地粮源的消耗有限；2、销区市场整体需求低于去年同期；3、进口玉米及其他进口粗粮挤占国产玉米市场。

　　三、华北产区价格趋涨。截至2月10日，河南收购进度48%，高于上年同期的41%；山东收购进度54%，高于上年同期的44%；河北收购进度54%，高于上年同期的44%。资料显示，华北产区本地消费增加，外销畅顺，少部分回流东北市场，价格止跌回涨，但仍处于全国低位。贸易商看好后期行情，收购积极性比去年高。业内人士认为，东北玉米紧张情况逐渐显现，华北玉米将有望成为市场主力，正为当地价格注入支撑元素。

　　四、广东进口粗粮大量抵港。进口高粱和大麦不存在转基因问题，而且逐渐被饲料厂认可，广东粗粮进口量增长势头猛，广东玉米数据网统计：1、广东1月进口大麦6万吨，2月进口大麦5.6万吨；2、广东1月进口高粱43.9万吨，2月进口高粱47.2万吨。资料显示：1、去年第四季度我国进口高粱订单250万吨，1月新增进口高粱订单超过90万吨；2、已发货数量估计超过300万吨，尚未装船的有250万吨左右，预计2014/2015全年度进口高粱总量将达620万吨，比上年度增长49%。业内人士介绍：1、进口高粱价格稳定，港口现货价格2100元/吨以内，远期合约报价2100元/吨左右；2、进口大麦五月船期报价2050元/吨，对目前行情意义不大，但随着国产玉米成本走高，进口大麦的优势将显现；3、相对进口玉米，进口高粱和大麦更具冲击力。

　　五、广东进口玉米逐渐减少。广东玉米数据网统计：1、广东1月进口玉米22.9万吨，2月进口玉米23.6万吨；2、广东1-2月进口乌克兰玉米42.5万吨，进口保加利亚玉米4万吨。预计3月将大幅减少，随后会暂时进入零进口阶段。

　　六、广东进口原料挤兑国产玉米市场。资料显示，广东1-2月合计进口玉米、高粱、大麦149.2万吨。这批低价进口原料横在萧条市场的中间，直接狙击国产玉米。业内人士介绍：1、有饲料厂前期大量订购进口高粱，因生产计划有变，到货高粱只能在港口外租仓囤放；2、有饲料厂可能集中到货，一口气叫卖5000吨进口高粱；3、广东进口原料量多、持续，对国产玉米的影响需要时间消除。

　　七、进口转基因玉米将继续受限。海关总署统计，我国2014年进口玉米258.34万吨，同比减少20.85%。国家质检总局介绍，2014年对检出MIR162转基因成分的143万吨进口美国玉米及其制品依法作出退货或销毁处理。资料显示，受MIR162退运影响，进口美国玉米数量减少，进口乌克兰玉米数量增加。据悉，乌克兰玉米每年可供出口量为2000多万吨，且没有转基因问题。国家已明确提出保证粮食安全，要自己研发转基因产品，避免被国外转基因产品占领市场，所以进口转基因玉米的限制将不会放松。2015年进口玉米配额保持720万吨，其中民营企业40%，国有企业60%。

　　综上可知，春节前后畜禽产品出栏多，玉米市场疲软，成本因素也无法支撑价格。业内人士认为，东北产区市面粮源开始紧缺，在进口原料多、国产玉米成本高的态势下，广东3月玉米价格将趋稳。

　　豆粕趋弱

　　广东2月豆粕价格止跌回升，月内涨200元/吨。业内人士介绍，油脂厂停机欢度春节，豆粕货源偏紧，价格反弹，整体仍属弱势。

　　统计数据显示，2月份全国主要地区豆粕价格继续处于低位：1、黑龙江价格3350-3500元/吨，低于上月同期的3400-3530元/吨；2、秦皇岛价格2920-3000元/吨，低于上月同期的3030-3220元/吨；3、江苏价格2950-3020元/吨，低于上月同期的3030-3250元/吨；4、广东价格2800-3000元/吨，低于上月同期的2850-3140元/吨。

　　广东3月豆粕市场价格建议关注以下动态：

　　一、1月进口大豆688万吨，增长16.3%。海关总署统计，我国1月进口大豆688万吨，环比减少19.3%，同比增长16.3%。资料显示：1、国内主要地区油脂厂1月31日进口大豆库存625万吨，比12月31日减少43万吨；2、1月除黑龙江地区油脂厂外，全国规模油脂厂压榨大豆687万吨，比12月增加19万吨；3、2月将有64船共计375万吨大豆到岸，其中9.5船共计54万吨到广东码头。

　　二、我国取消57.9万吨美国大豆订单。美国农业部介绍，我国贸易商2月份再度取消12万吨2014/2015年度大豆订单。至此，我国贸易商已三批共计取消57.9万吨2014/2015年度大豆订单。资料显示，取消订单后，我国累计采购2014/2015年度美国大豆2727万吨。业内人士介绍：1、市场预计2014/2015年度中国进口大豆7450万吨，同比增加6%；2、取消美国订单后，将转而增加南美采购量，本年度大豆进口量仍保持7450万吨。

　　三、广东地区油脂厂春节后陆续开工。在巴西运输工人罢工、油脂厂2月16日-24日停机休息的影响下，广东豆粕终于摆脱颓势，价格低位回升。资料显示：1、2月25日，广东地区有6家油脂厂开工；2、3月上旬，广东地区的13家油脂厂将全部开工。业内人士认为：1、油脂厂3月仍未能解脱大豆库存压力，有机构预计，我国1季度将进口大豆1688-1728万吨，高于去年同期的1534万吨；2、3月豆粕市场要承受“节后清淡”效应；3、今年天暖，水产养殖可能提前投苗，但对豆粕市场促进不大；4、广东豆粕市场解困仍需时日。

　　四、广东豆粕预售价上涨。广东地区油脂厂2月上旬预售3月提货43%豆粕报价2800-2850元/吨，2月25日预售3月提货43%豆粕报价2950-3000元/吨。业内人士介绍，豆粕预售价上涨的主要原因：1、大豆、豆粕期价连续走强，2月25日，CBOT1503大豆涨1.67%，大连交易所1505豆粕涨1.39%，1509豆粕涨1.16%；2、广东2月预计仅有54万吨大豆到港，油脂厂压力减轻；3、豆粕市场整体压力并未消除，油脂厂仅是把握阶段性的机会调整价格。

　　五、南美豆将压制美国豆。中国2014年进口巴西大豆3200万吨，超过美国的3002万吨，连续第二年成为中国进口大豆最大国。由于南美大豆价格略低于美国大豆，故而得到中国贸易商的青睐。随着南美大豆陆续上市，阿根廷年度结转的3485万吨库存也会大量流向市场，美国大豆出口数据将下降，并出现行情受制的局面。

　　六、全球大豆产量维持创新高水平。美国农业部2月供需报告预测，2014/2015年度全球大豆产量维持创历史新高水平：1、全球大豆产量预计3.15亿吨，比上月调高70万吨；2、全球大豆年度末库存8926万吨，比上月下调152万吨；3、美国大豆产量39.69亿蒲式耳，与上月持平；4、巴西大豆产量9450万吨，比上月下调100万吨；5、阿根廷大豆产量5600万吨，比上月调高100万吨。业内人士认为：1、全球大豆产量创新高已成定局，国际期价疲软，豆粕成本下降；2、春节后养殖业整体处于恢复阶段，豆粕需求难以趋旺，在成本、消费的压力下，价格只能低位振荡。

　　综上可知，节后市面货源短缺，价格回升。业内人士认为，豆源足、成本低、消费淡，广东3月豆粕价格将趋弱。

　　进口鱼粉趋软

　　广东2月进口鱼粉价格疲软。广州码头秘鲁产FAQ65%鱼粉报价维持14500元/吨，与1月底持平；秘鲁产SD68%鱼粉报价继续保持1月份的16000元/吨水平。业内人士介绍，贸易商节前提早休息，节后延长假期，进口鱼粉有价无市，买卖双方都无暇关注。

　　从1月26日-2月15日，广州码头进口鱼粉出库4300吨，少于上月同期的6400吨，少于去年同期的6800吨；期间到货入库8100吨，多于出库量。2月15日广州码头进口鱼粉库存量21500吨，多于上月同期的17700吨。

　　广东3月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态：

　　一、秘鲁渔区开展资源调查。秘鲁海洋研究院2月6日完成对南部海域渔资源的考察，结果显示：1、南部海域水温逐渐正常，鳀鱼生物总量60.7万吨，高于2014年10月15日的24.4万吨，渔资源呈恢复性增长；2、勘探发现98%为幼鱼，已经非常接近最小规格的成鱼(约12英寸)，成鱼处于产卵阶段。海洋研究院认为：1、南部海域资源主要为幼鱼，建议生产部继续关闭捕捞，直到成鱼资源充足时再开捕；2、3月再次对南部海域考察，范围为Atico至Ilo港口，距离海岸0.5至50海里之内。据悉，海洋研究院将于2月底对中北部海域进行为期40-50天的考察，预计开捕时间在5月。国际机构、秘鲁中央银行、秘鲁渔业协会、秘鲁鱼粉厂等均认为中北部海域第一捕季渔资源恢复的可能性比较大。

　　二、中、秘两国市场相互制衡。多年来，秘鲁鱼粉感冒，中国市场要吃药；中国市场打喷嚏，秘鲁鱼粉也会流鼻涕。综合近五年资料显示：1、中国是秘鲁鱼粉第一消费大国，占其总出口量过半；2、中国进口鱼粉消费量与价格成反比。业内人士介绍：1、目前秘鲁市场可售现货鱼粉库存已低于1万吨；2、中国进口鱼粉市场处于淡季，并因价格高昂而消费一再下沉，港口库存不降反升；3、秘鲁市场SD68%鱼粉在超低库存的状态下，2月CNF价也被迫从2420美元/吨跌至2380美元/吨。

　　三、进口鱼粉库存货源紧缺。据中国饲料工业协会信息中心统计，2月15日国内主要港口进口鱼粉库存73000吨，高于上月同期的66000吨，但仍处2008年以来同期第二低位。业内人士认为，库存少量回升皆因举国“欢度春节”，买卖双方都高挂“免战牌”。1月26日-2月15日国内主要港口进口鱼粉出库15200吨，入库仅有22200吨，货源紧缺危机并未解除。

　　四、国产鱼粉紧俏。当国际市场出现异动瞬间，大型企业已将国产优质鱼粉购销合同拿在手中。业内人士介绍，大型企业除了备有进口鱼粉现货、订单外，也囤有为数不少的国产鱼粉，基本可以维持到秘鲁新季鱼粉抵达。资料显示，目前国产鱼粉现货有限，价格也坚挺，山东地区64%蛋白TVN120半脱脂国产鱼粉报价在12000元/吨，浙江地区60%蛋白TVN150全脂国产鱼粉报价11000元/吨。

　　五、广东市场清淡。广州码头进口鱼粉资料显示，1月出库6400吨，2月出库4300吨。业内人士介绍：1、今年以来码头出库的进口鱼粉主要是移库，再是前期预定提货，实际成交记录无几；2、1-2月饲料厂减产，鱼粉消耗极少，码头库存增加，秘鲁市场跌价，贸易商压力陡增；3、3月畜禽养殖将静候补栏，而水产养殖未到时节，进口鱼粉市场尚在复苏期，但并不影响高价位的局面。

　　六、广州码头进口鱼粉库存略有增加。截至2月15日，广州码头进口鱼粉库略有增加，但仍为2008年以来同期最低位。业内人士介绍：1、广州码头进口鱼粉库存处于历史低位，价格企在历史高位，贸易商懒得吆喝，饲料厂也无须咨询，市场仿佛陷入电脑黑屏状态；2、各有关企业早已备足“粮草”，即使开工生产，也是启用自有库存，否则这批码头存货早被大型企业收入囊中；3、这批码头存货近期都将成为小型饲料厂“小剂量，多次服用”的急救“药品”。

　　综上可知，春节“休市”，市场平静。业内人士认为，养殖没复苏，广东3月进口鱼粉价格将继续高位趋软。

　　中国饲料工业协会信息中心华南信息部 严炯钧