华南四省膨化料线大起底 广东产能过剩近100％

　　华南是我国水产饲料产业的风向标，据农财宝典预测，2014年华南四省（广东、广西、海南、福建）水产饲料产量约646万吨左右，占全国总产量的1/3。膨化料作为行业的发展趋势，目前华南四省上线的膨化线约230条，总产能达460万吨，约占全国膨化线总产能的2/3。

　　广东：膨化线产能占全国一半

　　广东是名副其实的水产饲料大省，产量多年保持全国四分之一左右。据广东省饲料行业协会数据显示，2014年广东水产饲料产量为415.85万吨，相比2013年增长了6%左右。《农财宝典》估测，2014年广东草鱼料市场销量为110-120万吨，比2013年下跌20％左右，以沉水颗粒料为主，膨化料仅两成；罗非鱼料约70万吨，膨化料占70%以上。另外，加上加州鲈、海鲈、生鱼、黄颡鱼、金鲳鱼、蛙类等品种饲料，预测2014年广东膨化料市场销量达170万吨左右，约占水产料总量的41%。

　　广东水产膨化料发展始于上世纪八九十年代，但高速发展时期在于2007年以后，当时广东膨化料生产线50-60条，产能70万吨以上。2008年，通威、海大等企业开始力推膨化料，广东膨化料迎来飞跃发展阶段。据业内反映，2008-2010年，广东新增膨化线30条左右，膨化线总量达80-90条，当时广东膨化料市场需求量100万吨以上，产能略显不足（当时单位膨化线产能比现在低）。

　　这在一定程度上刺激了膨化线在2011年以后的疯狂上线。据不完全统计，2011-2014年，广东新增膨化线85条左右，其中海大10条，通威11条（含收购），粤海6条，南宝16条，恒兴4条，新希望六和4条，旺海4条，澳华3条。这一时期，广东有一半以上新增膨化线集中在以上8家企业（集团）手中。

　　据《农财宝典》统计，截至2014年底，广东地区膨化线约170条左右。按半年生产周期、平均单位产能6吨/时、全天18个小时计算，170条膨化线产能达到了330万吨，当前广东膨化料市场需求量170万吨左右，产能过剩接近100%。

　　目前广东草鱼膨化料市场占有率仅两成左右，不难看出，未来广东膨化线过剩产能，将主要流向于草鱼膨化料。

　　海南：膨化料以罗非鱼料为主

　　海南地区膨化料主要是罗非鱼膨化料，据《农财宝典》统计，截至2014年底，海南各饲料企业拥有的11条膨化线中，约80%的产能用于罗非鱼膨化料生产。业内统计，2014年海南罗非鱼饲料销量约38万吨，其中膨化料约占60%销售；对虾约12万吨，海水鱼料4万多吨（金鲳鱼、石斑鱼等），蛙料3万吨左右，水产饲料合计约57万吨。

　　据《农财宝典》估测，2014年海南罗非鱼料（沉水料+膨化料）市场份额是翔泰11.5万吨，裕泰6万吨，通威6万吨，新希望2万吨，统一2.2万吨，恒兴2.5万吨，歌颂2.6万吨，其他企业5.2万吨，合计约38万吨，比2013年约增长1万吨。

　　近几年海南罗非鱼膨化料发展迅速。据了解，2011年海南地区罗非鱼膨化料销量仅2万吨，2012年约8万吨，2013年14万吨左右，2014年接近20万吨，约占罗非鱼料总销量的60%。

　　近两年海南罗非鱼料市场占有率第一的翔泰，在原有一条膨化线的基础上，2014年再增加一条时产16吨的膨化线。一直主打沉水料的裕泰，也在这一年开始涉足膨化料，该公司全新膨化线将于2015年5月投产。歌颂是海南本土企业，2012年进入行业，一直主推罗非鱼膨化料，市场表现抢眼，该公司近期也将增加一条膨化线。

　　目前海南地区有11条膨化线，产能达21万吨（计算方法同上），海南当地膨化料市场需求量约30万吨（部分广东提供），膨化线产能略显不足。随着罗非鱼膨化料比例的提高，海南膨化料市场在未来2-3年还有一定发展空间。

　　广西：近两年新增膨化线8条

　　广西与广东接壤，2011年之前广西地区膨化料主要依赖广东提供。整体上，广西膨化料发展分两个阶段，第一是2011年前后，看到膨化料市场潜力后，广西当地饲料厂开始上线膨化线，这一阶段上线或改造的膨化线约10条，产能3-5吨/小时；第二是2013年前后，大饲料集团开始全面进入广西市场，2013年8月份以后，广西地区新投产的膨化线有8条，其中宾阳通威2条，贵港海大2条，广西百跃（百洋集团）2条，广西澳华2条，产能6-18吨/小时不等。

　　广西水产膨化料市场容量有限，据《农财宝典》统计，2014年广西地区水产饲料销量约53万吨，其中淡水鱼料约36万吨（罗非鱼13万吨，同比下降13%；草鱼20万吨，同比增长11%；其他淡水品种饲料约3万吨），对虾饲料约13万吨，龟鳖饲料约2万吨（粉料和膨化料各占一半），金鲳鱼料约2万吨，膨化料市场销量合计20万左右。据不完全统计，目前广西地区膨化线共18条，产能约34万吨（计算方法同上），产能过剩达70%。

　　但近几年广西地区膨化料发展迅速，2011年当地膨化料不足一成，2014年达到三四成；2013年以后上线的8条膨化线，产能将在未来一两年释放，预计2016年后广西地区膨化料将有一半左右的市场。如果广西区域膨化线不再增加，随着膨化料市场份额的提高，未来该地区膨化线产能将趋向于合理水平。

　　福建：大黄鱼膨化料市场潜力最大

　　台湾水产膨化料的发展早于中国大陆，因毗邻台湾，福建是中国大陆最早接触膨化料生产工艺的地方之一。据业内统计，目前福建当地至少有20家饲料企业拥有产能大小不一的膨化料生产线，以生产特种水产膨化料为主。早期福建企业（部分台资企业）生产的膨化料远销广东海南等地，但近几年随着广东本土企业发力膨化料，福建企业在华南区域膨化料市场份额不断缩小，目前这部分企业主要耕耘福建当地市场。

　　但随着海大、通威、恒兴、粤海、大北农等饲企大鳄进驻福建市场后，当地中小型饲料企业面临的挑战不断加剧。海大在福建当地淡水鱼类、虾料市场占有率第一，粤海海水鱼料市场占有率第一。

　　膨化料作为行业发展趋势，2012年下半年以来，大饲料集团在福建至少增加了6条膨化线，其中恒兴2条，粤海2条，大北农2条。另外，海大早在2007就完成了福建地区4条膨化线的市场布局。通威2002年进入福建市场，目前厦门通威拥有两条膨化线，福州通威将在1-2年内投产，至少上线一条膨化线。澳华集团未来一两年也将在福建建厂。

　　目前福建膨化料主要是罗非鱼料，罗非鱼膨化料市场占有率达九成，但草鱼膨化料普及率较低，不足一成。福建膨化料市场潜力最大的当属大黄鱼料，目前福建大黄鱼养殖产量30-40万吨，以冰鲜小杂鱼投喂为主，饲料投喂量仅3成。

　　《农财宝典》了解到，2014年福建水产饲料市场容量约100万吨，其中对虾饲料约12万，草鱼料20万吨左右，罗非鱼料约15万吨，海水鱼（大黄鱼、篮子鱼等）料约7万吨，鳗鱼料6-8万吨，蛙料3万吨左右，其他品种饲料约35万吨。

　　（农财宝典记者孙岁寒、吴耀华对本文亦有贡献）

　　《农财宝典》-新渔网记者 梁春桥